Buffy encontra-se com o mais famoso vampiro de todos os tempos, o Conde Drácula. Enquanto Buffy luta para escapar de seus poderes, Xander sucumbe e coloca seus amigos e a si mesmo em perigo.
A briga entre irmãos começa a esquentar e Buffy não está satisfeita com a presença constante de Dawn, sua irmã caçula. Tudo muda quando Buffy tem que salvá-la de Harmony e sua gangue de vampiros.
Um demônio Toth tenta, mas não consegue destruir Buffy. Em vez disso, ele divide Xander em dois corpos, cada um com uma parte da sua personalidade. Enquanto cada parte tenta convencer seus amigos de que é o verdadeiro Xander, Buffy tem que encontrar uma forma de fazer Xander voltar ao normal.
A saúde de Riley começa a piorar após meses sendo usado como cobaia humana da Iniciativa. Enquanto isso, Spike tem seus próprios planos de desfazer o que A Iniciativa fez com ele e voltar a trilhar o caminho do mal.
Buffy descobre mais coisas sobre sua "irmã mais nova" Dawn após descobrir um misterioso globo relacionado com um grupo de monges. Buffy tem ainda mais problemas porque sua mãe fica doente repentinamente e sem nenhuma explicação.
A família de Tara chega a Sunnydale inesperadamente e ameaça revelar um segredo que Tara quer muito esconder. Enquanto isso, Buffy e Giles tentam descobrir o mal que está assolando a casa das Summers.
Buffy quer saber mais sobre as últimas batalhas de outros caça-vampiros e força Spike a revelar os detalhes de como ele matou dois outros caçadores. Spike revive velhas lembranças e conta a história sórdida de sua vida como vampiro.
Buffy precisa proteger sua irmã Dawn do perigo e enfrenta uma força maligna que foi convocada por Glory para encontrar "A Chave". Enquanto isso, a mãe de Buffy terá que fazer outros exames médicos.
Buffy e Dawn ajudam sua mãe a preparar-se para uma cirurgia no cérebro. Ick, um demônio extraterrestre, chega à Terra e aterroriza Sunnydale e a casa das Summers.
Buffy descobre o segredo mais sombrio de Riley ao encontrá-lo nos braços de uma vampira. Enquanto isso, os sentimentos de Spike por Buffy ficam mais fortes.
Enquanto Giles está na Inglaterra, a tensão aumenta entre Anya e Willow, que estão encarregadas de cuidar da loja de magia. As coisas pioram quando Willow acidentalmente invoca um troll gigante.
A pressão aumenta quando o Conselho dos Guardiões chega a Sunnydale e exige que Buffy faça um exame completo de sua competência como exterminadora de vampiros. Se ela não passar no exame, eles não revelarão informações importantes sobre Glory e deportarão Giles para a Inglaterra imediatamente.
Quando Buffy comemora seu 20º aniversário, sua irmã Dawn descobre que ela é "A Chave". Confusa e zangada, Dawn foge e Buffy precisa encontrá-la antes que Glory a encontre.
Spike admite estar apaixonado por Buffy e ela fica espantada com a confissão. Sua rejeição brutal faz Spike voltar para os braços de Drusilla, que voltou a Sunnydale e pretende trazer Spike de volta para o lado do mal.
Buffy tem que impedir uma moça que foi fabricada para ser a namorada perfeita, teve uma desilusão e pretende destruir a cidade. Enquanto isso, Buffy tem que lidar com sua própria desilusão amorosa.
Buffy e Dawn tentam lidar de formas diferentes com a perda de sua mãe. Enquanto Buffy é consolada por Angel, Dawn faz um feitiço para trazer sua mãe de volta à vida.
Buffy tem que bancar a autoridade diante de Dawn agora que sua mãe se foi. Enquanto isso, Buffy teme que Glory esteja mais perto de descobrir A Chave ao tomar um de seus amigos como refém.
Buffy e seu grupo resolvem fugir depois que Glory descobre que Dawn é a chave. Ao fugir de Sunnydale, o grupo tem que enfrentar os Cavaleiros de Bizâncio. Buffy logo descobre qual é o segredo que há por trás de Glory e da Chave.
Enquanto os amigos de Buffy discutem sobre como podem ajudá-la, Willow assume o comando e faz um feitiço para entrar na mente de Buffy. Enquanto isso, Glory começa a sentir remorso pelo que fez com Dawn.
O plano de Glory abre o portal dimensional e deixa Dawn em perigo. Buffy faz o sacrifício supremo e escolhe entre sua própria vida e a vida de alguém que ama.
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