Crowley percebe que Dean está cada vez mais agressivo e dá um alvo para ele. Na caçada por Dean, Cole tortura Sam. Hannah tenta convencer Metraton a devolver poderes de Castiel.
Dam e Dean tentam impedir que Rowena recrute seguidores para feitiçaria. Enquanto isso, o passado de Hannah ressurge e complica situação dela e de Castiel.
Sam e Dean suspeitam que Charlie Bradbury está de volta e caçando sozinha. No reencontro, os irmãos ficam chocados ao saber a verdadeira razão pela qual ela voltou de Oz.
João, da história João e Maria, sequestra e rejuvenesce as vítimas para aplacar uma bruxa má. Dean descobre da pior maneira possível e Sam tem que lidar com o irmão adolescente.
Um espírito começa a matar universitários através de dispositivos eletrônicos. Sam e Dean descobrem motivo de o fantasma buscar vingança contra estudantes.
Sam e Dean tentam desvendar assassinato e se deparam com Cole. Os três se juntam e aprendem que um verme de Khan está infectando homens e os transformando em assassinos.
Charlie avisa Sam e Dean que encontrou Livro dos Mortos, o que pode ajudar a remover a Marca de Caim. Castiel e Metatron pegam a estrada para reencontrar a graça de Castiel.
Sam descobre que Magnus construiu uma caixa mágica e vai atrás dela na esperança que ela possa curar o Dean da Marca de Caim. Eles só não esperavam o sistema de alarme mortal.
Sam e Dean investigam uma morte e percebem que o assassino tem a mesma tatuagem da família Styne. Castiel intervém quando Charlie e Rowena são forçados a trabalhar juntos.
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