Ao escapar de uma missão de treinamento, a soldado da Horda, Adora, encontra uma espada diferente na Floresta do Sussurro. A princesa Cintilante a quer para a Rebelião.
O grupo quer chegar ao reino das águas de Salineas, governado pela princesa Serena, mas antes eles precisam de um navio. Felina embarca com a capitã da Força, Scorpia.
Uma viagem de recrutamento a Dryl dá errado quando um vírus corrompe os robôs da princesa Entrapta. Quando Adora se transforma, acaba infectando She-Ra também.
A princesa Gélida vai receber todos para o Baile de Princesas. Adora quer recrutá-la, mas problemas com os amigos e hóspedes inesperados ficam no caminho.
Adora entra na citadela dos Primeiros com Felina em seu encalço. Do lado de dentro, elas são pegas em um simulador de ilusões que traz de volta memórias dolorosas.
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