Seis meses depois do atentado na Arctic Biosystems, uma nova equipe, que inclui o biotoxicologista Kyle Sommers, responde a uma nova ameaça no norte do Pacífico.
Seton desaparece, mas nem todos parecem estar preocupados. Alan enfrenta problemas no estábulo. Kyle conversa com Lizze, que lhe diz que Soren está com medo.
A situação na ilha está ficando cada vez pior. E a tensão aumenta ainda mais quando Walker descobre, por meio de uma série de flashbacks, um misterioso segredo sobre o Irmão Michael e decide, repentinamente, ir a St. Germain.
Na abadia, a irmã Amy consegue uma barganha pela imortalidade, enquanto, na floresta, a corrida para encontrar a Árvore que Sangra está a todo o vapor agora que Kyle está infectado.
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