O agente da FBI Peter Burke se une a um parceiro improvável, o preso vigarista Neal Caffrey, para caçar um elusivo e vicioso falsificador conhecido como Dutchman.
Depois que uma avançada tecnologia incorporada à dados de segurança é secretamente colocada em um vestido, Neal e Peter devem mergulhar no mundo da Semana da Moda de Nova York, para evitarem que um criminoso internacional complete uma venda ilegal.
O chefão de uma máfia de Nova York pede ajuda para Peter e FBI depois que sua preciosa Bíblia desaparece; Neal se encontra em um tango com uma sexy vilã e deve decidir onde verdadeiramente sua lealdade se encontra.
Depois que um retrato caro é roubado de uma jovem mulher, Neal tenta descobrir o segredo por trás de sua origem, e ele trabalha com Peter para configurar uma armação, esperando pegar o ladrão.
Empurrados no submundo de Chinatown em Nova York, Peter e Neal devem navegar entre viciosas organizações criminais, misteriosos agentes da Interpol e um jogo de Pai Gow enquanto tentam atingir seu alvo.
O FBI sonda um roubo espetacular de jóias e todas as evidências apontam para Neal, colocando Peter na posição de tentar descobrir se Neal está dando um golpe.
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